2018-2019年度陕、宁、青三省（区）煤炭供需形势分析预测的报告

为贯彻落实全国能源工作会议精神，坚实前进煤炭供给外侧结构性改革，专责作好领先生产能力出局，先进设备生产能力获释工作，确保辖区煤炭供应安全性，西北能源监管局于近日积极开展了2018-2019年度陕、宁、青三省（区）煤炭市场运营情况监管调研。此次共计挑选三省（区）具备代表性的8家煤炭企业、10家煤电企业作为样本展开监管调研，目的掌控当前煤炭生产能力、中长期销售合约签定与遵守、煤电港龙计划与实行等情况，分析2018年煤炭市场运营情况，预测2019年煤炭供需形势，增进辖区煤炭行业稳定有序运营。现将具体情况报告如下：一、2018年三省（区）煤炭生产能力和市场运营情况2018年全国生产原煤35.5亿吨，同比快速增长5.2%，三省（区）生产原煤6.99亿吨，同比快速增长7.2%，占到全国19.7%。

（一）煤矿生产能力情况1.陕西省情况。目前已开发利用煤炭储量大约1700亿吨，审批生产煤矿202一处，开建煤矿26一处，预计追加生产能力15120万吨/年。

2018年原煤产量61506.27万吨，销量61325.02万吨，年底库存181.25万吨，全年共计解散煤炭生产能力596万吨/年，重开煤矿22一处。2016年-2018年，共计出局领先生产能力3626万吨/年，重开煤矿89一处。

2.宁夏情况。目前宁夏已开发利用煤炭储量大约316.5亿吨，审批生产煤矿27一处，开建煤矿14一处，预计追加生产能力1150万吨/年。2018年原煤产量7795万吨，销量6321万吨，全年共计解散煤炭生产能力90万吨/年，重开煤矿1一处。

2016年-2018年，共计出局领先生产能力700万吨/年，重开煤矿32一处。3.青海省情况。目前青海省已开发利用煤炭储量大约78亿吨，审批生产煤矿10一处，开建煤矿18一处，预计追加生产能力1135万吨/年。2018年原煤产量624万吨，销量624万吨，全年共计解散煤炭生产能力69万吨/年，重开煤矿10一处。

2016年-2018年，共计出局领先生产能力213万吨/年，重开煤矿16一处。（二）煤炭市场运营特点2018年随着供给外侧结构性改革的更进一步了解，三省（区）煤炭去生产能力重点由降总量改以调结构，领先生产能力出局任务基本已完成，先进设备生产能力大大获释，煤炭供应充裕，煤炭市场运营稳定。

此次监管调研陕、宁、青三省（区）样本煤炭企业共8家，生产能力占到三省（区）63.5%，涵括了中央煤炭企业、省管煤炭企业和地方煤炭企业，基本需要体现三省（区）煤炭市场基本情况。1.煤炭产、售同比稳步增长。2018年三省（区）煤炭行业出局领先生产能力和获释先进设备生产能力有序展开，煤炭产量和销量同比皆稳定快速增长。

陕西省煤炭产量同比快速增长8%，销量同比快速增长7%；宁夏煤炭产量同比快速增长2%，销量同比快速增长1.8%；青海省煤炭产量同比快速增长2%，销量同比快速增长1.7%，如图1右图。样本企业煤炭产量和销量皆有快速增长，陕西煤化工集团增长量仅次于，产量快速增长超强2000万吨，销量快速增长1700万吨。2.煤炭价格基本平稳。2018年三省（区）煤炭综合价格同比皆有所快速增长，基本保持稳定。

陕西省每月煤炭综合价格除10月份同比有所上升外，其他月份皆呈现出同比快速增长态势，夏季和冬季有小幅波动，波动幅度大于2017年，全年煤炭综合价格基本维持在400元/吨~430元/吨，如图2右图。宁夏煤炭基本自给自足，但随着电力外送来线路设施电源逐步投产，煤炭市场需求充沛，少量市场需求缺口由外调煤符合，全年煤炭综合价格维持在350~378元/吨；青海省煤炭产量较小，供应比较紧绷，煤价不受外部影响较小，煤价随着主要来源地宁夏、甘肃、新疆价格变化而变化，全年煤价基本保持在320~380元/吨。

3.煤炭企业盈利能力强大。部分样本煤炭企业因铁矿条件日益简单，单位生产成本有所增加（如图3右图），同比利润有所上升，但整体盈利能力依然较为强大（如图4右图）。例如：2018年度神华宁煤、神东煤炭虽然利润同比分别增加6.3亿元、18.95亿元，但是利润总额仍分别超过25.7亿元、139亿元；陕西煤化工利润同比增加26亿元，利润总额高达135亿元。

（三）中长期合约签定遵守情况签定煤炭中长期合约制度是为上下游获取必要接入、增加中间环节、减少交易物流成本、提升科学管理水平、回避信用风险、管理价格风险的交易机制。国家发展改革委《关于前进2018年煤炭中长期合约签定遵守工作的通报》《关于作好2019年煤炭中长期合约签定遵守有关工作的通报》皆拒绝中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签定的中长期合约数量，不应超过自有资源量或订购量的75%以上，且无法高于上年水平。

从此次调研样本企业了解到，合约量占到自有资源量比例较低，只有神华宁煤中长期合约签定量占到自有资源98%，其他企业皆并未约自有资源量的75%，陕西煤化工、神华榆林、彬县煤炭分别只有30.75%、20%、17.50%；从合约兑现率来看，遵守情况较好，只有榆林神华遵守亲率将近70%，其他企业达100%；陕西煤化工、彬县煤炭、神华宁煤合约兑现率分别为107.5%、100%、100%。如图5右图。（四）煤电港龙计划与实行情况近年来，为了前进供给外侧结构性改革，理顺煤电关系，减少煤炭市场波动风险，构建煤炭供需动态平衡，国家发展改革委、国家能源局相继实施了《关于发展煤电港龙的指导意见》《关于了解前进煤电港龙增进产业升级的补足通报》。

目前，三省（区）煤电港龙正处于跟上阶段，大型企业煤电港龙早已初具规模，小型企业还并未制订计划。样本企业中，只有陕西煤化工集团通过战略收购，构建了煤电港龙规模化，目前参有限公司火电总装机规模约2500万千瓦，构建年收入将近百亿元，年消纳内部煤炭上千万吨。二、形势分析及预测（一）2018年煤炭运营情况总结2018年陕、宁、青三省（区）煤炭供需基本均衡，全年煤炭价格波动较小，煤炭价格同比有小幅快速增长。

一方面生产能力波动较小，领先生产能力出局任务逐步已完成，力度渐渐弱化，先进设备生产能力减缓获释，获释效应开始显出；另一方面国家经济步入新的常态，经济上行与环保政策趋严互为变换，对煤炭市场需求构成诱导。（二）2019年煤炭形势预测预计2019年陕、宁、青三省（区）煤炭供需、价格维持基本平稳。

辨别依据是：1.三省（区）煤炭行业工作焦点将由去劣改以增优，追加生产能力转入高速获释期，先进设备生产能力增量将小于领先生产能力出局量，煤炭市场供应量预计将有较大幅的快速增长，煤炭供应大概率有可能改以严格局面。2.2019年我国经济上行压力较小，煤电消弭不足生产能力、房地产市场徵供给外侧调整、钢焦产量下降综合起到将造成煤炭整体市场需求放宽。但是三省（区）煤化工等用煤产业发展很快，火电装机容量已约6914万千万，2019年还将有1268万千瓦火电装机相继投产，三省（区）市场需求将不会呈现出区外放宽区内充沛的局面。

两方面综合，三省（区）煤炭市场需求短时间内会都有的转变，预测2019年三省（区）煤炭价格有可能小幅消息传递，全年价格随季节性波动较小，整体保持稳定势头。长年看，能源结构清洁化、低碳化政策指向具体，绿色能源之后保持低快速增长。截至2018年底，三省（区）新能源装机占到全网总装机的35%，仅有年发电量552.43亿千瓦时，同比快速增长61%；2018年三省（区）天然气消费177.58亿立方米，同比快速增长11.1%。

基于绿色能源替代效应，长年看三省（区）煤炭消费比重将持续呈现出上升趋势，煤炭价格不会合理上升。三、问题及艰难（一）科技创新能力不强劲，无法对冲生产成本下跌样本煤炭企业2018年生产成本同比皆有所增加，例如：神华宁煤吨煤生产成本由271.6元减少到296.5元。随着煤矿铁矿条件日益简单，水、火、瓦斯、地温、地压等灾害越发相当严重，铁矿成本大大减少，迫切需要科技创新在提高铁矿条件，降低生产成本方面充分发挥最重要起到，但是目前我国煤炭基础理论研究脆弱，煤炭行业科技研发投放严重不足，科技创新对行业发展的贡献率较低。

（二）煤、电对立日益突出，煤电企业经营艰难2018年三省（区）煤电企业经常出现大面积亏损，并且亏损有激化的趋势，从煤电样本企业看绝大多数不存在亏损情况，如下表格右图。造成以上情况的主要原因有：1.煤、电价格对立并未纾缓。2018年煤价小幅下跌，但煤电标杆电价并未变动，较低报价的必要交易电量持续增长，导致煤电企业亏损更进一步增大。2.煤、电港龙减轻煤电对立起到还并未有效地显出。

比起煤、电产业规模，目前实施煤电港龙的企业凤毛麟角，煤电行业融合度较低，资源配置效率亟需提高。3.中长期合约稳价起到并未获得有效地充分发挥。从样本企业看，绝大部分煤炭企业对国家中长期合约签定政策拒绝贯彻落实不做到，签定量占到自有资源比值较低。

（三）申请办理较慢，部分先进设备生产能力无法及时获释目前陕、宁、青三省（区）核准开建40一处煤矿中，13一处基本竣工，规模7755万吨/年，7处已转入工程三期，规模2600万吨/年，但仍不存在部分煤矿生产许可申请不完备，办理较慢的现象。例如：神华宁夏煤业红柳、麦垛山、石槽村、双马一矿合计生产能力1880万吨/年，因矿业许可证办理较慢，无法长时间生产以空缺宁夏煤炭供应缺口。（四）陕北运煤系统建设比较迟缓，运输成本减少2019年陕北矿区先进设备生产能力将大大获释，而陕北新的矿区运煤系统建设迟缓，预计将影响先进设备生产能力的有效地获释。

例如：陕煤集团2018年陕北煤炭铁路运输仅有占到38.5%，公路运输占到较为大，运输效率较低，运费成本负担重。四、政策建议（一）严苛实施发展战略规划，夯实煤炭安全性发展基础一是及时积极开展十三五规划中期调整。根据中期评估结果，调整煤炭发展节奏和规划目标，有效地充分发挥规划引导约束起到；二是尽早启动十四五规划研究工作。融合煤炭发展当前和未来趋势，专责解决问题煤炭行业发展现阶段不存在的结构对立、供需矛盾、区域对立等引人注目问题，最后构成目标更为具体、布局更为科学、运营更为高效的煤炭发展规划；三是大大增强规划实施情况监管。

抓好国家规划与地方规划相衔接、各战略目标与规划目标相衔接、煤炭行业发展与各涉及行业发展相衔接，以监管胆实施、以实施促发展。（二）坚决推展高质量发展，确保煤炭供应安全性一是坚决应用于法制化和市场化手段。专责作好领先生产能力出局与先进设备生产能力获释工作，大大提升煤炭先进设备生产能力标准，提高煤炭生产管理制度门槛，构建良币驱赶劣币；二是坚决提升煤炭行业科技创新能力。实施资金扶植政策，希望煤炭企业发展先进设备工艺，修改生产系统，降低生产成本，提升生产效率和资源利用率，发展低成本、低能耗、高质量、高效率的先进设备生产能力；三是坚决把放管服改革向两翼前进。

修改合法合规先进设备生产能力涉及申请办理流程，减缓先进设备生产能力获释；四是坚决补足陕北煤炭运输短板。协商通车神木车站经神木北抵达北方港口外送来线路，优化运输地下通道，减少煤炭运输成本。（三）保证政策继续执行做到，有效地减轻煤电对立一是保证煤炭中长期合约遵守做到。

企业要严格执行《关于作好2019年煤炭中长期合约签定遵守有关工作的通报》拒绝，提升中长期合约量占到自有资源量比例；二是大力前进煤电港龙。希望企业创意煤电港龙模式，推展煤炭和电力上下游产业有机融合，增进电煤供应在数量、质量、价格、运输上构成长年平稳的合作关系和市场机制，同时，地方政府要实施属地责任，为煤电港龙建构不利的条件；三是严苛区分控煤与触电煤。尽量避免为构建控煤目标，非常简单容许煤电生产，从而导致电力紧绷的情况。（四）完备行业监管机制，为煤炭可持续发展保驾护航一是完备能源行业信用体系机制。

对妨碍煤炭市场，落实政策不做到的企业划入明知企业名单，给与惩戒；二是充分发挥一线监管起到。具体能源派遣监管机构在煤炭方面的监管职责，主动积极开展煤炭规划、产业政策、重大项目实行情况监管。

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